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ROUYN-NORANDA, Québec, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé la première tranche de son Placement Privé sans l’entremise de courtier préalablement annoncé (le « Placement »). Lors de la clôture de la première tranche, Radisson a émis (i) 7 421 038 Unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,27 $ par Unité, (ii) 4 765 625 Actions ordinaires de catégorie A de la Société (les « Actions ») se qualifiant à titre d’« actions accréditives » (les « Actions accréditives fédérales ») au sens octroyé à cette expression au sous-paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), à un prix de 0,32 $ par Action accréditive fédérale, et (iii) 6 016 012 Actions se qualifiant à titre d’« actions accréditives » (les « Actions accréditives du Québec » et avec les Unités et Actions accréditives fédérales, les « Titres Offerts »), au sens octroyé à cette expression au sous-paragraphe 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (la « Loi sur les impôts du Québec »), à un prix de 0,36 $ par Action accréditive du Québec. Le Produit total brut pour la Société de cette première tranche est de 5 694 444,58 $.

Chaque Unité comprend une Action et un demi bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription ») à un prix d’exercice de 0,37 $ par Action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement (la « Clôture »).

La Clôture de la deuxième tranche du Placement pour les unités de la Société comprenant une Action accréditives de charité, offerte sur une base accréditive de charité, et un demi Bon de souscription (les « Unités de charité »), à un prix de 0,47 $ par Unité de charité, est anticipée de clôturer sous peu.

Le produit brut reçu par la Société pour la vente d’Actions accréditives fédérales et des Actions accréditive du Québec (les « Actions accréditives ») sera utilisé pour encourir des frais d’exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l’impôt) pour le projet aurifère O’Brien de la province du Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2024, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l’émission des Actions accréditives. Pour les acquéreurs d’Actions accréditives du Québec résidant au Québec, 10 % du montant des FEC sera exigible afin d’être inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration » et 10 % du montant des dépenses admissibles sera inclus dans la déduction « compte relatif à certains frais québécois d’exploration minière de surface » (au sens octroyé à ces expressions dans la Loi sur les impôts du Québec) permettant une augmentation de la déduction à 20 % pour les fins fiscales québécoises.

Dans le cadre du Placement, des initiés de la Société ont souscrit pour un total de 312 500 Actions accréditives fédérales et 84 783 Actions accréditives du Québec ce qui constituent des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX – Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Chaque initié ayant participé au Placement a divulgué son intérêt respectif dans le Placement et les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des Actions accréditives émises aux initiés, ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Actions accréditives ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n’a exprimé d’opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société.

Tous les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 23 février 2025, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de Croissance TSX (la « TSXV »).

En contrepartie des services rendus dans le cadre du Placement, des frais d’intermédiation totalisant 104 742 $ ont été payés par la Société. De plus, 333 767 bons de souscription de rémunération ont été émis, permettant à leur détenteur d’acquérir une Action au prix de 0,37 $ pour une période de 24 mois à compter de la Clôture du Placement.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n’aura lieu aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d’une personne des États-Unis, à moins d’être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d’une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d’inscription.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une Société d’exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l’ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d’or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,66 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d’Information Annuel de Radisson pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, et d’autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d’assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.

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Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés portant sur la clôture du Placement, la clôture de toutes tranches subséquentes, sur l’utilisation prévue du produit du Placement, l’approbation finale de la TSXV concernant le Placement, sur les travaux de forage planifiés et en cours, l’importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l’impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d’intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et de la modélisation des ressources, la capacité de la Société à faire croître le projet O’Brien et la capacité de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L’information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage au projet O’Brien; l’importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d’être extrait de manière rentable. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société est d’avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes et par conséquent, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.